Klienci, CRM i projekty w GrandTotal i MacBusinessSuite

Name: GrandTotal
Author: Media Atelier

Klienci i projekty w GrandTotal i MacBusinessSuite

Obie aplikacje przechowują klientów, kontakty i projekty. MacBusinessSuite idzie dalej w stronę CRM i narzędzia do projektów. Ma lejek sprzedaży, dziennik rozmów, e-maili i spotkań, skrzynkę IMAP, która zamienia e-maile w zgłoszenia, oraz tablicę Kanban dla każdego projektu. W przypadku GrandTotal lejek sprzedaży, zgłoszenia i skrzynka pocztowa nie są opisane w dokumentacji. Oferuje on statystyki klientów, etykiety, budżety projektów i listy zadań.

Obok siebie

Stan na październik 2026. GrandTotal według oficjalnych stron dostawcy (zob. źródła), MacBusinessSuite według jego dokumentacji. Brak w dokumentacji oznacza, że strony dostawcy o tym nie mówią, a nie że funkcji nie ma.
	MacBusinessSuite	GrandTotal
Klienci i kontakty	Klienci i dostawcy, osoby kontaktowe, numery podatkowe, warunki płatności	Klienci i kontakty, edycja kilku naraz, eksport vCard
Kontakty Apple	Import z porównaniem pól	Brak w dokumentacji; eksport vCard jest opisany
Lejek sprzedaży	Zapytanie, oferta, negocjacje, wygrana lub przegrana, terminy kontaktu, wskaźnik wygranych	Brak w dokumentacji
Dziennik aktywności	Rozmowy, e-maile, spotkania i decyzje dla każdego klienta i projektu	Wewnętrzne adnotacje i listy zadań (edycja XL)
Skrzynka pocztowa i zgłoszenia	Skrzynka IMAP, e-mail jako zgłoszenie, zapytanie lub faktura przychodząca	Brak w dokumentacji
Projekty	Status, budżet w godzinach lub kwocie, rentowność, umowy i abonamenty	Projekty, przychód według projektów, budżety projektów
Tablice zadań	Tablica Kanban dla każdego projektu ze zgłoszeniami i podzadaniami	Brak w dokumentacji
Statystyki i etykiety	Porównanie projektów i klientów, etykiety adresowe	Statystyki klientów, etykiety, etykiety adresowe

Co oferuje tu GrandTotal

Statystyki klientów i filtry według grupy klientów, kraju i przychodu.
Etykiety i etykiety adresowe.
Budżety projektów i przychód według projektów.
Import klientów i katalogu z SevDesk i LexOffice.

Co oferuje tu MacBusinessSuite

Lejek sprzedaży od zapytania do wygranej lub przegranej; jeden krok tworzy klienta, szkic oferty i projekt.
Dziennik klienta i projektu z rozmowami, e-mailami, spotkaniami i decyzjami.
Twoja własna skrzynka IMAP: wiadomość staje się zgłoszeniem, zapytaniem lub fakturą przychodzącą.
Tablica Kanban dla każdego projektu ze zgłoszeniami, które przypisujesz sobie, klientowi lub członkowi zespołu.

Lista klientów z widokiem szczegółów przykładowego klienta — Zrzuty ekranu pokazują aplikację z przykładowymi danymi w języku niemieckim.

Pytania i odpowiedzi

Czy GrandTotal jest systemem CRM?

GrandTotal zarządza klientami i kontaktami ze statystykami i etykietami. Lejek sprzedaży, zgłoszenia ani skrzynka pocztowa nie są opisane na stronach Media Atelier. MacBusinessSuite je zawiera.

Czy w którejś z aplikacji mogę zarządzać zadaniami?

MacBusinessSuite ma tablicę Kanban dla każdego projektu ze zgłoszeniami, podzadaniami, terminami i zgłoszeniami cyklicznymi. GrandTotal wymienia wewnętrzne adnotacje i listy zadań w edycji XL.